前場頑張った市場は後場には動きにくくなりました。いや、日銀の要因があるのと個別企業の決算があって、軽くは動きにくいというのがあると思います。半導体の見方が少し変わってきたというのも重要な話で、上値が買い難い中朝の買いの大半が目先投資ですから、そう考えたら悪くの無いと思うんですよね。ですから、半導体についてもなんでも駄目というのじゃないですし、基本はアップルがうまく行っていないということだから、エヌビィデア辺りは組み入れ銘柄に入っているという感じなんですよ。

EVの時にもあったのですが、発展過程は一度に商品は要らないからということでして、AIでいくら必要と言っても、まだまだ主軸企業になるということなんです。ただ、良く見ないといけないのは、設備投資には前向きであることから、非難されるほどの嫌悪感は無いと思っています。

ただ、レポートでも書いたように、比率は減らす傾向になってきたと思うし、半導体のサイクルから見て3年目に入ってくるというんですから、まあ、次は電子部品に向かうという風ないつもの展開になれば、半導体のスタートで言われていた時と同じ現状は悪いがということでして、中国関連なんてのをあえて狙うとかしても良いと感じます。

まあ、普通に内需システム系、設備投資関連が一番無難だとは思いますが。

6072地盤ネット、3657ポールトゥウィン、8267イオン

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