今日の見方からの銘柄記録

☆6997日本ケミコンは米国でのカルテル問題から罰金が大きく大幅下落。それでもアルミ電解コンデンサー世界シェアを持っていますから、評価が再び始まっています。株価はここ最近往来ですが、データセンターなどの安定した電力の確保やスマホの巻き返しが秋から始まるとの見方から電池の必要性も高くなってきます。逆張りですが、ここは触っておきたいところ。

☆8604野村証券がこの日経平均の上げから有利な展開と思うんですが、多くの顧客を抱える中、株式重点的に変更した分大型株をたくさん顧客に推奨していたので儲けやすいし、法人営業も強いからこの政策投資株を処分などの案件も多くなると考えています。この上げ相場で儲かった一社という感覚ですね。

☆1563グロース・コアは今の物色からすると真逆の動きですが、この日経平均が止まった時にどこが割安なのかという見方もあると考えています。こうしたETFの場合、全体の動きに素直であるし、市場の根幹はAIだの生成AIという流れであるから、ここで下がっているのは少しおかしいと思ってよいと思っています。

☆1973NECネッツエスアイはNECの工事部門が独立した企業で、データセンター関連とも言われています。通常はDXの進みが大きく、導入した場合多くの工事が必要となるし、自治体の消防システムの更新など大きな案件も持っています。出戻り採用などをして人材確保するなどの動きもあって、人材不足は補っています。要するに、それくらい忙しい企業。