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28日の日経平均は−2567円の6万2364円で取引を終えた。米国株式市場はまちまち。ダウ平均は537.24ドル高の52747.32ドル、ナスダックは55.17ポイント安の24876.91で取引を終了した。

2026年7月29日　朝の講義

昨日、月曜に収録した「銘柄研究会：AI半導体相場」のビデオを流したんですが、今回は市場の急な変化を考えて、急遽の形でした。しかし、攻めたんですよね。

つまり、「買いは買いだけど」というテーマでやったんですが、内需株や対角株は、自分にとっては1カ月前に話したものですから、この場面では眼中になく、ここは「下がる株式の色分け」という感じです。どだい無理があるようでも、ここまで上がった内需を勧めるなんてのは、正道のようで邪道であり、日経平均が下がる中、経済として成り立っているのは、やはり半導体や、それに絡んで上がっていない軽量級という見方です。

これって、先日の内需株を話した時と同じで、即効性があるとは思えないんですが、「今買うもの」と「今動くもの」を市場は間違っていると思うんですよ。確かに、キオクシアは厳しいが、ソニーはどうなのか。ファナックはどうなのか。そこを考えてほしいんですよ。あや取りではなく、普通に考えて。

要するに、値段は下がってもAI関連が好調なのは事実ですし、内需は外需あっての話でしょう。あの安いときに買ったものを、自慢げに今買う必要があると説くことは、自分にはないんです。銘柄研究会は今後、ビデオなしで、対面授業でやっていきたいと思うんですよね。

6266タツモ、338A ZEN、4047関東電化